Vierteljährlich wird das Fixhonorar berechnet. Es bemisst sich als Prozentuale auf dem durchschnittlich investierten Kapital des vergangenen Quartals und wird pro rata temporis berechnet. Die Erfolgsbeteiligung entfällt bei dieser Variante.

Zusätzlich zum oben erwähnten Fixhonorar wird jährlich ein Erfolgshonorar berechnet. Es beträgt 10% des während des Kalenderjahres erzielten Nettozuwachses (=Zuwachs nach Abzug aller Bankkosten und Fixhonorare), welcher über einer vertraglich definierten Ziel-Rendite liegt. Das Erfolgshonorar entfällt, wenn in früheren Abrechnungsperioden Verluste eingetreten sind. Es wird so lange ausgesetzt, bis die Verluste wieder aufgeholt sind.

Den Rhythmus bestimmen Sie. Ihr Betreuer steht Ihnen immer zur Verfügung. Ein detailliertes Vermögensverzeichnis zusammen mit dem Anlagebericht erhalten Sie im Normalfall quartalsweise, doch können auch andere, individuelle Abmachungen getroffen werden.

Ja, Sie können sich jederzeit selber und ohne unser Wissen und Zutun bei der Bank über Ihre Konto- und die Depotbestände sowie über die Transaktionen informieren. Wenn Sie wünschen, erhalten Sie sämtliche Korrespondenz direkt von der Bank zugesandt.

Ja, da wir in börsenkotierte oder anderweitig regelmässig handelbare Wertschriften investieren, können bei Bedarf Anlagen rasch ganz oder teilweise veräussert und Geld aus dem Mandat zurückgezogen werden. Um unnötige Kosten zu vermeiden, wäre es aber vorteilhaft, solche Rückzüge wenn möglich frühzeitig anzukündigen.

Nein, im Rahmen des Dreieckverhältnisses zwischen Bank, Kunde und externem Vermögensverwalter wird die Bank keine Kommentare oder Meinungen zu den von uns getätigten Investition oder anderen Anlagemöglichkeiten abgeben.

Selbstverständlich. Die von Ihnen genutzten Bankdienstleistungen stehen auch im Rahmen eines Verwaltungsmandats uneingeschränkt zur Verfügung. In einem Vermögensverwaltungsmandat gehen wir aber davon aus, dass Anlagegeschäfte nur durch uns in Auftrag gegeben werden.

Mit den meisten Depotbanken haben wir speziell günstige Konditionen für unsere Kunden ausgehandelt, in deren Genuss Sie kommen. Bei einzelnen Banken kann dies auch eine Pauschalgebühr anstelle der üblichen Depotgebühren und Börsencourtagen sein.

Nein, das übernehmen wir für Sie. Von sämtlichen Bankbelegen erhalten wir eine Kopie, welche geprüft und in unserer Portfolio-Management-System eingebucht wird.

Das Honorar wird quartalsweise pro rata temporis auf dem durchschnittlich investierten Kapital der vergangenen drei Monate berechnet und direkt bei der Bank auf Ihrem Konto belastet.

Das Erfolgshonorar wird zusätzlich zum Fixhonorar berechnet. Es beträgt 10% des während des Kalenderjahres erzielten Nettozuwachses (=Zuwachs nach Abzug aller Bankkosten und Fixhonorare), welcher über einer vertraglich definierten Ziel-Rendite liegt. Das Erfolgshonorar entfällt, wenn in früheren Abrechnungsperioden Verluste eingetreten sind. Es wird so lange ausgesetzt, bis die Verluste wieder aufgeholt sind.

Ein Vermögensverwaltungsmandat untersteht dem Auftragsrecht und kann daher jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet werden.

Vermögensverwaltungsgesellschaften sowie ihre leitenden Organe und Kundenbetreuer sind registrierungs- und zulassungspflichtig. Wir unterstehen der staatlichen Regulierung und Kontrolle durch die liechtensteinische Finanzmarkt-Aufsicht (FMA), welche sich ihrerseits an den strengen Vorgaben der EU orientiert. Die FMA führt regelmässig Kontrollen bezüglich Einhaltung der Gesetze und Standesregeln durch.

Ihr Geld liegt nicht bei uns, sondern auf Ihren Namen bei einer renommierten Depotbank, wo Sie sich jederzeit selbständig über Stand und Transaktionen informieren können. Die spezielle Vermögensverwalter-Vollmacht erlaubt einem Vermögensverwalter nur Börsen- und Devisentransaktionen innerhalb Ihrer Bankbeziehung. Zahlungen und Rückzüge, mit Ausnahme des Honorars, können von uns nicht ausgeführt werden. Zudem wird unsere Tätigkeit von der FMA überwacht.